증권사고액자산고객영업기획자 / 직업사전
금융·보험직 > 금융·보험 전문가 > 자산 운용가
직무개요
직무개요
증권사에서 고액자산고객에 대한 영업활동을 기획하고 추진한다.
수행직무
수행직무
증권사에서 PB(Pravate Banking)영업전략 및 프로세스를 기획한다. PB상품 및 서비스(부가서비스)를 기획하고 개발한다. 세무, 부동산, 법률, 포트폴리오 설계, 은퇴설계 등 고객에게 제공할 전문분야 컨설팅을 기획하고 지원한다. 전문분야 컨설팅 연계상품을 기획한다. PB영업환경 및 제도를 기획하고 관리한다. PB영업지원 자료를 개발하고 배포한다. PB센터의 인력운용, 영업목표 관리, 평가, 보상 등 제반 영업활동을 관리한다.
부가직업정보
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