프라이빗뱅커 / 직업사전

개인고액산가의 자산 및 수익 증대를 목적으로 고객의 자산(부동산, 예금, 실물자산 등)을 종합적으로 관리하는 일을 한다.

고객의 부동산관리, 연금이나 보험 등의 가입, 은퇴 후 재산상속 등을 컨설팅하고 이에 대한 설계를 한다. 고객들에게 예금, 적금, 펀드, 종신보험 등 각종 금융상품을 설명하고 가입권유 및 판매한다. 고객들이 소속 금융기관에서 환전을 하고, 그 금융기관이 발급하는 신용카드를 사용하도록 유도한다. 계약체결에 따른 계약서 작성 등은 관련부서에 인계한다. 고객의 투자결과나 신금융상품 등의 정보를 수시로 분석·제공하여 고객과의 관계를 유지하도록 한다.