직업백과

투자시장 분석 수준 : 6

정의

투자시장 분석이란 거시경제 분석을 바탕으로 관련 업종, 경쟁업체, 투자시장 트렌드등을 분석하는 능력이다.

직무내용

• 거시경제 분석하기
• 투자대상 분석하기
• 투자시장 트렌드 분석하기

지식 및 기술

• 거시경제
• 경쟁업체
• 경제성장률
• 대체투자
• 시장
• 요구수익률
• 주가
• 투자
• 투자대상
• 투자전략
• 환율

수행태도

• 계량적
• 규범적
• 논리적
• 사교적
• 성실함
• 자율적
• 적극적
• 전략적
• 조직적
• 책임감
• 합리적
• 협동적
• 효율적

관련자격증

• 벤처캐피탈 운용전문인력
• 부동산 투자자산운용사
• 사회기반시설 투자자산운용사
• 투자자산운용사
• 헤지펀드 운용 전문

관련전공

• 경영학
• 경제학
• 공학
• 법학
• 회계학

관련훈련

• 원자재시장의 이해
• 대체투자 PCP
• 해외 대체투자
• 주거용 부동산 매입가이드
• AI 실무
• FP 실무(부동산 투자설계)

투자전략 수립 수준 : 7

정의

투자전략 수립이란 투자수요, 대체투자 관련 법규 및 제도의 현황과 변화 등의 분석을통해 투자구조를 설계하는 능력이다.

직무내용

• 투자수요 분석하기
• 법제 분석하기
• 투자구조 설계하기

지식 및 기술

• 금융투자업
• 대체투자
• 독점규제
• 시장
• 요구수익률
• 전략적자산배분
• 투자
• 투자구조
• 투자대상
• 투자자
• 투자전략

수행태도

• 계량적
• 규범적
• 논리적
• 독창적
• 성실함
• 적극적
• 전략적
• 조직적
• 합리적
• 협동적
• 효율적

관련자격증

• 벤처캐피탈 운용전문인력
• 부동산 투자자산운용사
• 사회기반시설 투자자산운용사
• 투자자산운용사
• 헤지펀드 운용 전문

관련전공

• 경영학
• 경제학
• 공학
• 법학
• 회계학

관련훈련

• 대체투자 PCP
• 부동산투자자산운용사
• 부동산금융 법규
• 주거용 부동산 매입가이드
• 부동산투자자산운용사(주말)
• Project Financing
• 사모펀드(PEF)
• FP 실무(부동산 투자설계)

투자자금 모집 수준 : 6

정의

투자자금 모집이란 법률, 제도, 시장상황 등을 검토하고, 마케팅 전략 수립과 법적요구문서 작성을 통해 효율적이고 적법하게 자금을 유치하는 능력이다.

직무내용

• 법규준수 여부 검토하기
• 마케팅전략 수립하기
• 법적요구문서 작성하기

지식 및 기술

• 금융투자업
• 마케팅전략
• 모집
• 시장
• 약관
• 투자구조
• 투자상품
• 투자설명서
• 투자자
• 투자자금
• 투자제안서

수행태도

• 계량적
• 관용적
• 규범적
• 논리적
• 독창적
• 성실함
• 실천적
• 인간적
• 자율적
• 적극적
• 전략적
• 조직적
• 책임감
• 합리적
• 협동적
• 효율적

관련자격증

• 권유자문인력
• 벤처캐피탈 운용전문인력
• 부동산 투자자산운용사
• 사회기반시설 투자자산운용사
• 증권투자권유자문인력
• 투자자산운용사
• 파생상품투자상담사
• 펀드투자권유자문인력
• 헤지펀드 운용 전문

관련전공

• 경영학
• 경제학
• 공학
• 법학
• 회계학

관련훈련

• 사모펀드(PEF)

투자 발굴 실사 수준 : 7

정의

투자 발굴 실사란 투자유망 대상의 발굴과 실사, 가치평가를 위한 능력이다.

직무내용

• 투자유망대상 발굴하기
• 투자실사하기
• 가치평가하기

지식 및 기술

• 가치평가
• 대체투자
• 세무회계
• 수익성
• 실물자산
• 실사
• 재무제표분석
• 전문기관
• 투자
• 투자대상
• 현금흐름

수행태도

• 계량적
• 계획적
• 규범적
• 기술적
• 논리적
• 독창적
• 사교적
• 생산적
• 성실함
• 적극적
• 전략적
• 조직적
• 합리적
• 협동적

관련자격증

• 벤처캐피탈 운용전문인력
• 부동산 투자자산운용사
• 사회기반시설 투자자산운용사
• 투자자산운용사
• 헤지펀드 운용 전문

관련전공

• 경영학
• 경제학
• 공학
• 법학
• 회계학

관련훈련

• 대체투자 PCP
• 주거용 부동산 매입가이드

투자실행 수준 : 7

정의

투자실행이란 세부적인 투자조건 협의를 통해 투자계약을 체결하고 투자 자금을 집행하는 능력이다.

직무내용

• 투자세부조건 협의하기
• 투자계약 체결하기
• 투자자금 집행하기

지식 및 기술

• 계약서
• 내부통제기준
• 사무
• 세무회계
• 자금집행
• 재무회계
• 집행
• 투자계약
• 투자구조
• 투자자금
• 판매회사

수행태도

• 계량적
• 계획적
• 관용적
• 규범적
• 기술적
• 논리적
• 성실함
• 자율적
• 적극적
• 전략적
• 조직적
• 책임감
• 합리적
• 협동적

관련자격증

• 벤처캐피탈 운용전문인력
• 부동산 투자자산운용사
• 사회기반시설 투자자산운용사
• 투자자산운용사
• 헤지펀드 운용 전문

관련전공

• 경영학
• 경제학
• 공학
• 법학
• 회계학

투자자산 관리 수준 : 6

정의

투자자산 관리란 투자자산의 가치변동을 유발하는 제반 이슈와 사건 등의 모니터링을통해 투자자산의 위험을 관리하고 자산가치를 증대하는 능력이다.

직무내용

• 투자자산 모니터링하기
• 투자자산 리스크관리하기
• 자산가치 증대하기

지식 및 기술

• 기반시설
• 리모델링
• 리스크관리
• 민간투자
• 상법
• 세무회계
• 자산가치
• 증대
• 총칙
• 투자자산
• 파산

수행태도

• 계량적
• 규범적
• 기술적
• 논리적
• 사교적
• 성실함
• 실천적
• 안전우선
• 자율적
• 적극적
• 전략적
• 조직적
• 협동적
• 효율적

관련자격증

• 벤처캐피탈 운용전문인력
• 부동산 투자자산운용사
• 사회기반시설 투자자산운용사
• 투자자산운용사
• 헤지펀드 운용 전문

관련전공

• 경영학
• 경제학
• 공학
• 법학
• 회계학

관련훈련

• 부동산투자자산운용사
• 해외 대체투자
• 부동산투자자산운용사(주말)
• 사모펀드(PEF)
• 사회기반시설 투자자산운용사

투자회수 수준 : 7

정의

투자회수란 투자이익을 극대화하기 위한 방안을 수립하고, 회수 가치를 평가하여 회수실행 및 손익을 분배하는 능력이다.

직무내용

• 회수방안 수립하기
• 회수가치 평가하기
• 회수 실행하기

지식 및 기술

• M&A
• ebitda
• 가치평가
• 매각
• 세무회계
• 재무회계
• 투자
• 투자자산
• 투자회수
• 회수
• 회수방법

수행태도

• 계량적
• 계획적
• 규범적
• 기술적
• 논리적
• 성실함
• 자율적
• 적극적
• 전략적
• 조직적
• 책임감
• 합리적
• 협동적
• 효율적

관련자격증

• 벤처캐피탈 운용전문인력
• 부동산 투자자산운용사
• 사회기반시설 투자자산운용사
• 투자자산운용사
• 헤지펀드 운용 전문

관련전공

• 경영학
• 경제학
• 공학
• 법학
• 회계학

투자 사무관리 수준 : 4

정의

투자 사무관리란 투자자금 관리에 필요한 일정관리, 회계관리, 운용보고를 하는 능력이다.

직무내용

• 일정관리하기
• 회계관리하기
• 운용보고하기

지식 및 기술

• 금융투자업
• 사무관
• 세무회계
• 세부정보
• 일정관리
• 자본
• 재무회계
• 투자
• 투자자
• 회계관리
• 회계처리

수행태도

• 계량적
• 계획적
• 규범적
• 기술적
• 논리적
• 성실함
• 자율적
• 적극적
• 전략적
• 조직적

관련자격증

• 증권투자권유자문인력
• 파생상품투자권유자문인력
• 펀드투자권유자문인력

관련전공

• 상업계열

투자 성과평가 수준 : 5

정의

투자 성과평가란 공정가치평가와 기준수익률 대비 성과요인분석을 통해 결산 및 사후관리를 하는 능력이다.

직무내용

• 공정가치 평가하기
• 기준수익률 대비 성과요인분석하기
• 투자 사후관리하기

지식 및 기술

• BM
• 가치평가모형
• 결산
• 공정가치
• 세무회계
• 수익률
• 외부평가
• 재무회계
• 투자
• 투자성과
• 투자자산

수행태도

• 계량적
• 계획적
• 규범적
• 논리적
• 자율적
• 적극적
• 전략적
• 조직적
• 집중력
• 합리적
• 협동적

관련자격증

• 투자자산운용사

관련전공

• 경영학
• 경제학
• 공학
• 법학
• 회계학

투자 리스크관리 수준 : 7

정의

투자 리스크관리란 컴플라이언스와 부실자산, 리스크 지표를 관리하는 능력이다.

직무내용

• 컴플라이언스 수행하기
• 부실자산 관리하기
• 리스크지표 관리하기

지식 및 기술

• 관리방안
• 금융투자업
• 내부통제기준
• 리스크
• 리스크관리
• 컴플라이언스
• 투자구조
• 투자자산
• 하락
• 해소방안
• 회수

수행태도

• 계량적
• 고객중심적
• 규범적
• 기술적
• 논리적
• 성실함
• 인간적
• 자율적
• 적극적
• 조직적
• 책임감
• 현실적
• 협동적
• 효율적

관련자격증

• 벤처캐피탈 운용전문인력
• 부동산 투자자산운용사
• 사회기반시설 투자자산운용사
• 투자자산운용사
• 헤지펀드 운용 전문

관련전공

• 경영학
• 경제학
• 공학
• 법학
• 회계학