직업백과

계약보전 전략수립 수준 : 7

정의

계약보전 전략수립이란 보험시장 동향과 환경 분석을 통해 계약보전 기획, 목표 설정,교육 기획하는 능력이다.

직무내용

• 계약보전 기획하기
• 목표 설정하기
• 교육 기획하기

지식 및 기술

• 감독
• 경영전략
• 계약보전
• 보험수리
• 보험약관
• 보험업
• 보험업법
• 사업방법서
• 운영목표
• 전략수립
• 회사

수행태도

• 계량적
• 계획적
• 기술적
• 논리적
• 인간적
• 자신감
• 자율적
• 전략적
• 책임감

관련전공

• 경영학과
• 금융보험학과

지급금 관리(구버전) 수준 : 6

직무내용

• 지급금 기준 수립하기
• 지급금 산출하기
• 지급금 검증하기

계속보험료 입금관리 수준 : 5

정의

계속보험료 입금관리란 보험계약 유지를 위하여 보험료 입금기준 수립과 대상계약 추출을 통해 보험료 입금을 의뢰, 확인하는 능력이다.

직무내용

• 보험료 입금기준 수립하기
• 대상계약 추출하기
• 미납계약 관리하기

지식 및 기술

• database
• 개선능력
• 고객데이터베이스
• 기준수립
• 보험계약
• 보험료
• 보험약관
• 사업방법서
• 입금
• 책임준비금
• 형태

수행태도

• 계량적
• 고객중심적
• 기술적
• 논리적
• 성실함
• 자신감
• 자율적
• 전략적
• 책임감
• 합리적
• 협동적

관련훈련

• 보험총무사무원양성과정
• 보험행정사무원 양성과정
• 보험총무사무원
• 보험행정사무원양성

계약내용 변경 수준 : 5

정의

계약내용 변경이란 고객의 권리를 보전하기 위하여 계약내용 변경기준을 수립하고 변경내용을 심사, 변경 처리하는 능력이다.

직무내용

• 보험계약내용 변경기준 수립하기
• 보험계약 변경내용 심사하기
• 변경처리하기

지식 및 기술

• 계약내용
• 변경
• 보험계약
• 보험료
• 보험약관
• 보험업법
• 사업방법서
• 상품종류
• 심사
• 인수기준
• 책임준비금

수행태도

• 계량적
• 고객중심적
• 기술적
• 논리적
• 인간적
• 자신감
• 자율적
• 조직적
• 책임감
• 협동적

관련자격증

• 보험심사역 자격

관련훈련

• 보험총무사무원양성과정
• 보험행정사무원 양성과정
• 보험총무사무원
• 보험행정사무원양성

계약유지 안내장 관리 수준 : 5

정의

계약유지 안내장 관리란 고객 권익 보호를 위해 안내장 발송 기준을 수립하고 안내장작성, 발송, 관리하는 능력이다.

직무내용

• 안내장 발송기준 수립하기
• 안내장 작성하기
• 안내장 발송·관리하기

지식 및 기술

• 가이던스
• 감독
• 개인정보보호법
• 고객지향
• 발송
• 법규해석
• 보험계약
• 보험상품
• 보험약관
• 보험업
• 안내장

수행태도

• 계량적
• 고객중심적
• 기술적
• 논리적
• 성실함
• 인간적
• 자신감
• 자율적
• 전략적
• 책임감
• 협동적

관련전공

• 경영
• 경제 관련 학과
• 전문(2년 보험금융

관련훈련

• 계약유지 안내장관리 실무자 향상과정
• 보험총무사무원양성과정
• 보험행정사무원 양성과정
• 보험총무사무원
• 보험행정사무원양성

보유고객 정보관리 수준 : 5

정의

보유고객 정보관리란 보유계약의 효율적 관리와 활용을 위해 보유고객정보 관리지침을수립하고 보유고객 정보를 정비하여 법률과 내부통제기준에 따라 요청 정보를 제공하는 능력이다.

직무내용

• 보유고객정보 관리지침 수립하기
• 보유고객정보 정비하기
• 요청정보 제공하기

지식 및 기술

• 감독
• 개인정보
• 개인정보보호법
• 관련법률
• 관리지침
• 내부통제기준
• 법규해석
• 보험업
• 보험업법
• 정보관리
• 주민등록번호

수행태도

• 계량적
• 규범적
• 기술적
• 논리적
• 사교적
• 성실함
• 자율적
• 책임감
• 협동적
• 효율적

관련훈련

• 보험행정사무원 양성과정
• 보험총무사무원
• 보험계약보전 실무자 양성과정
• 보험행정사무원양성

통계관리 수준 : 5

정의

통계관리란 보험계약 데이터의 효율적인 활용을 위하여 통계항목의 선정, 통계산출,분석, 보고를 수행하는 능력이다.

직무내용

• 통계항목 선정하기
• 통계 산출·분석하기
• 통계결과 확인하기

지식 및 기술

• 내부통제기준
• 담보
• 보험계약
• 손해율
• 시간관리
• 종목
• 통계관리
• 통계자료
• 통계작성
• 해지율
• 활용지식

수행태도

• 계량적
• 기술적
• 논리적
• 인간적
• 자율적
• 책임감
• 협동적
• 효율적

관련훈련

• 보험행정사무원 양성과정
• 보험총무사무원
• 보험행정사무원양성

세금관리 수준 : 5

정의

세금관리란 보험관련 세제업무를 정확하게 적용하기 위해 세제내용을 확인하고 세금을산출하여 세금 관련 자료를 제출하는 능력이다.

직무내용

• 세제내용 확인하기
• 세금 산출·정산하기
• 세금 관련 자료 제출하기

지식 및 기술

• 법규준수
• 법규해석
• 보험
• 보험관련
• 보험약관
• 세금
• 세법
• 요청시
• 자료제출
• 종합소득세
• 회계

수행태도

• 계량적
• 기술적
• 논리적
• 인간적
• 자율적
• 책임감
• 협동적

관련전공

• 법률관련 학과비정규과정 보험연수원
• 보험금융
• 세무
• 회계학과

관련훈련

• 보험총무사무원양성과정
• 보험행정사무원 양성과정
• 보험총무사무원
• 보험행정사무원양성

보험계약 채권관리 수준 : 3

정의

보험계약 채권관리란 보험계약 채권을 정확하게 관리하기 위하여 채권 서류확인, 채권설정과 해지, 채권 관련 변동사항에 대한 안내를 수행하는 능력이다.

직무내용

• 채권서류 확인하기
• 채권 설정·해지하기
• 설정·해지 결정 발송하기

지식 및 기술

• 민사소송
• 법률지식
• 보험계약
• 설정
• 실효
• 적용능력
• 채권
• 채권관리
• 채권보전
• 해당
• 해지환급금

수행태도

• 관용적
• 규범적
• 논리적
• 성실함
• 인간적
• 자신감
• 자율적
• 적극적
• 책임감
• 협동적

관련전공

• 금융
• 법학 관련학과
• 보험

관련훈련

• 보험총무사무원양성과정
• 보험행정사무원 양성과정
• 보험총무사무원
• 보험계약보전 실무자 양성과정
• 보험행정사무원양성

지급금 기준 수립 수준 : 5

정의

지급금 기준수립이란 제 지급금을 정확하고 신속하게 지급하고 운용하기 위해 기준을분석하고, 수립 및 검증하기 위한 능력이다.

직무내용

• 지급금 기준 분석하기
• 지급금 기준 수립하기
• 지급금 기준 검증하기

지식 및 기술

• 감독
• 기준수립
• 대출금
• 보험계약
• 보험약관
• 보험업
• 보험업법
• 사업방법서
• 소득세법
• 지급금
• 해지환급금

수행태도

• 계량적
• 고객중심적
• 기술적
• 논리적
• 인간적
• 자신감
• 자율적

관련전공

• 경영학과비정규과정 보험연수원
• 금융보험학과

관련훈련

• 보험행정사무원 양성과정
• 보험총무사무원
• 보험행정사무원양성

지급금 관리 수준 : 5

정의

지급금 관리란 제 지급금을 정확하고 신속하게 지급하기 위해, 지급금의 산출 및 검증과정을 거친 뒤 지급금을 지급하는 능력이다.

직무내용

• 지급금 산출하기
• 지급금 검증하기
• 지급금 지급하기

지식 및 기술

• LOGIC
• 대출금
• 로직
• 보험계약
• 보험약관
• 보험업
• 사업방법서
• 소득세법
• 지급금
• 지급사유
• 해지환급금

수행태도

• 계량적
• 고객중심적
• 규범적
• 기술적
• 논리적
• 인간적
• 자율적

관련전공

• 경영학과비정규과정 보험연수원
• 금융보험학과

관련훈련

• 보험행정사무원 양성과정
• 보험총무사무원
• 보험행정사무원양성