직업백과

판매전략 수립 수준 : 8

정의

판매전략 수립이란 고객, 경쟁사에 대한 시장조사를 통한 정보 수집과 분석을 실시하고 판매 목표, 예산 수립의 절차를 통해 판매전략을 수립하는 능력이다.

직무내용

• 시장 조사하기
• 예산 수립하기
• 판매전략 수립하기

지식 및 기술

• NEEDS
• 니즈
• 동종업계
• 매출목표
• 보험관련
• 사업비
• 상품판매
• 예산수립
• 판매목표
• 판매전략
• 프로모션

수행태도

• 계량적
• 계획적
• 관용적
• 규범적
• 논리적
• 독창적
• 사교적
• 자율적
• 적극적
• 전략적
• 합리적
• 효율적

관련자격증

• 변액보험판매 자격시험
• 보험모집자격

관련전공

• 경영
• 마케팅

관련훈련

• 보험 판매전략 수립과정(보험영업실무)

영업지원 툴(Tool) 개발 수준 : 5

정의

영업지원 툴(Tool) 개발이란, 고객 니즈(Needs)를 반영한 안내장과 전산개발을 지원하고 판촉물 지원 등 다양한 영업활동 지원을 위한 툴(Tool)을 개발하는 능력이다.

직무내용

• 안내장 개발하기
• 전산개발 지원하기
• 활동 지원하기

지식 및 기술

• NEEDS
• TOOL
• 개발
• 고객니즈
• 니즈
• 안내자료
• 안내장
• 영업지원
• 영업활동
• 전산개발
• 활동지원

수행태도

• 계량적
• 고객중심적
• 규범적
• 기술적
• 논리적
• 독창적
• 실천적
• 자율적
• 적극적
• 전략적
• 협동적
• 효율적

관련자격증

• 변액보험판매 자격시험
• 보험모집자격

관련전공

• 무관

교육 기획 수준 : 5

정의

교육기획이란, 판매전략을 달성하기 위한 효율적인 교육 계획을 수립하고 현장 니즈(Needs)를 반영한 다양한 교육 콘텐츠를 개발하여 교육을 실행하는 능력이다.

직무내용

• 교육계획 수립하기
• 교육콘텐츠 개발하기
• 교육 실행하기

지식 및 기술

• 교수
• 교육계획
• 교육기자재
• 교육목표
• 교육실행
• 교육운영
• 교육콘텐츠
• 교육평가
• 설문조사
• 적절
• 판매전략

수행태도

• 계량적
• 계획적
• 규범적
• 논리적
• 독창적
• 사교적
• 사명감
• 성실함
• 인간적
• 자율적
• 전략적
• 효율적

관련자격증

• 변액보험판매 자격시험
• 보험모집자격

관련전공

• 무관

판매기법 교육 수준 : 5

정의

판매기법 교육이란 상담 전 접근 기법과 상담 시 구체적인 판매 기법을 개발하여 교육하고, 성과향상을 위한 우수 사례를 발굴하여 공유하는 능력이다.

직무내용

• 상담 전 접근기법 개발하기
• 상담판매 기법 개발하기
• "우수사례 발굴, 공유하기"

지식 및 기술

• marketing
• 개발능력
• 고객분석
• 고객성향
• 교안
• 교육
• 상담
• 스킬
• 연고
• 트렌드변화
• 프로세스

수행태도

• 계량적
• 관용적
• 기술적
• 논리적
• 사명감
• 인간적
• 자율적
• 적극적
• 전략적
• 조직적
• 책임감
• 협동적

관련자격증

• AFPK
• CFP(Certified Financial Planner)

관련전공

• 교육학

고객 상담 준비 수준 : 3

정의

고객 상담 준비란 고객과의 약속을 확보하기 위하여 고객정보를 합법적으로 확인 후리스트를 작성하고 다양한 도구와 훈련된 화법을 통하여 접근하는 능력이다.

직무내용

• 고객 발굴하기
• 사전 접근하기
• 약속잡기

지식 및 기술

• 고객
• 고객리스트
• 고객발굴
• 고객상담
• 고객성향
• 고객유형
• 기초정보
• 약속
• 표준화법
• 합법
• 활동계획

수행태도

• 계량적
• 계획적
• 고객중심적
• 규범적
• 긍정적
• 기술적
• 실천적
• 인간적
• 자율적
• 적극적
• 전략적
• 책임감
• 협동적

관련자격증

• 변액보험판매 자격시험
• 보험 모집 자격

관련전공

• 무관

관련훈련

• 보험총무사무원양성과정
• 보험멀티총무매니저실무자양성과정

고객 상담 수준 : 3

정의

고객 상담이란 수집된 고객 정보를 바탕으로 니즈(Needs)를 파악하여 분석하고, 금융상품 및 포트폴리오(Portfolio)에 대한 지식으로 제안서를 작성하고 제의하며 니즈(Needs)에 부합된 상품 계약을 체결하는 능력이다.

직무내용

• 니즈(Needs) 정보 수집하기
• "제안서 작성, 제시하기"
• 계약 체결하기

지식 및 기술

• NEEDS
• 계약체결
• 고객상담
• 고객중심
• 금융상품
• 니즈
• 마인드
• 보험
• 완전판매
• 제안서
• 포트폴리오

수행태도

• 고객중심적
• 규범적
• 긍정적
• 논리적
• 실천적
• 인간적
• 자신감
• 자율적
• 적극적
• 책임감
• 협동적

관련자격증

• 변액보험판매 자격시험
• 보험모집자격

관련전공

• 무관

관련훈련

• 보험총무사무원양성과정

청약업무 지원(구버전) 수준 : 2

직무내용

• 모집업무 지원하기
• 청약서 확인하기
• 청약사무 관리하기

관련훈련

• 보험총무사무원양성과정
• 보험멀티총무매니저실무자양성과정

판매 후 사후관리 수준 : 7

정의

판매 후 사후관리란 다양한 접근방법으로 판매 실적을 분석하여 동기 부여될 수 있는성과 피드백(Feedback)을 실시하고, 결과 분석을 통해 판매전략을 보완, 개선할 수있는 능력이다.

직무내용

• 판매실적 분석하기
• 성과 피드백(Feedback)하기
• 결과분석 후 개선하기

지식 및 기술

• 개선
• 동기
• 동기부여
• 사후관리
• 성과향상
• 유지율
• 통계분석
• 판매실적
• 판매전략
• 판매후
• 피드백

수행태도

• 감성적
• 계량적
• 계획적
• 규범적
• 논리적
• 인간적
• 자율적
• 전략적
• 조직적
• 합리적
• 효율적

관련자격증

• 변액보험판매 자격시험
• 보험모집자격

관련전공

• 경영
• 마케팅

모집활동 지원 수준 : 3

정의

모집활동 지원이란, 보험 모집인의 영업 활동을 지원하기 위하여 모집활동을 확인하고지원 및 분석하는 업무를 수행하는 능력이다.

직무내용

• 청약업무 확인하기
• 청약사무 처리하기
• 청약업무 관리하기

지식 및 기술

• 동량
• 모집인
• 보험
• 분석력
• 스킬
• 언더라이팅
• 전산
• 정확성
• 지원
• 청약업무
• 프로세스

수행태도

• 감성적
• 규범적
• 논리적
• 실천적
• 인간적
• 전략적
• 조직적
• 책임감

관련자격증

• 컴퓨터활용능력1급
• 컴퓨터활용능력2급

관련전공

• 무관

청약업무 지원 수준 : 3

정의

청약업무 지원이란, 보험 모집인의 모집활동을 지원하기 위하여 청약업무 확인, 청약사무 처리, 청약업무 관리를 수행하는 능력이다.

직무내용

• 판매실적 분석하기
• 성과 피드백(Feedback)하기
• 결과분석 후 개선하기

지식 및 기술

• 모집인
• 문서관리
• 심사
• 언더라이팅
• 업무매뉴얼
• 운용기준
• 의무
• 전산
• 지원
• 청약
• 청약업무

수행태도

• 감성적
• 규범적
• 논리적
• 실천적
• 인간적
• 자율적
• 전략적
• 조직적
• 책임감

관련자격증

• 컴퓨터활용능력1급
• 컴퓨터활용능력2급

관련전공

• 무관