직업백과

주식·채권 투자목표 수립(구버전) 수준 : 4

직무내용

• 투자목표 결정하기
• 제약사항 검토하기
• 투자기간 설정하기
• 벤치마크 설정하기
• 투자지침서 작성하기

거시경제분석 수준 : 5

정의

거시경제분석은 경기, 물가, 환율, 금리, 고용지표 등 거시경제지표와 정책 등을 분석하고, 원자재 시장과 부동산 시장의 상황을 종합적으로 파악하여 미래 투자환경을 예측하는 능력이다.

직무내용

• 거시경제지표 분석하기
• 경제정책 분석하기
• 실물자산시장 분석하기

지식 및 기술

• 거시경제
• 경기
• 경제분석
• 금리
• 부동산
• 시장
• 실물자산
• 재정정책
• 주식
• 통화정책
• 환율

수행태도

• 계량적
• 논리적
• 인간적
• 자율적
• 조직적
• 합리적

관련자격증

• 금융투자분석사
• 투자자산운용사

관련전공

• 경영학
• 경제학
• 금융관련 학과
• 통계학

관련훈련

• 채권운용 PCP
• Reuters를 활용한 국제금융시장분석
• 금융시장분석

산업분석 수준 : 5

정의

산업분석은 경쟁강도, 공급자와 고객에 대한 협상력, 진입장벽과 대체기술 등을 파악하고, 산업 사이클과 규제환경을 감안하여 산업의 투자 매력도를 측정하는 능력이다.

직무내용

• 경쟁강도 분석하기
• 수요 공급의 협상력 분석하기
• 진입장벽 파악하기
• 산업 사이클 파악하기
• 산업 정책환경 분석하기

지식 및 기술

• OCEAN
• 경쟁강도
• 경쟁환경
• 데이터분석
• 사이클
• 산업
• 산업분석
• 산업정책
• 수요자
• 진입장벽
• 협상력

수행태도

• 계량적
• 계획적
• 기술적
• 논리적
• 생산적
• 성실함
• 실천적
• 인간적
• 자율적
• 전략적
• 조직적
• 협동적

관련자격증

• 금융투자분석사
• 투자자산운용사

관련전공

• 경영학
• 경제학
• 통계학
• 해당 산업 관련 학과

계량모형분석 수준 : 6

정의

계량모형분석은 투자판단에 도움을 주는 모형을 개발하고 시장패턴과 민감도를 분석하는 능력이다.

직무내용

• 모형 개발하기
• 스타일분석하기
• 민감도 분석하기

지식 및 기술

• VBA
• 가공능력
• 데이터
• 데이터베이스관리
• 매크로
• 모델
• 민감도분석
• 스타일
• 주식
• 채권
• 투자자산

수행태도

• 계량적
• 논리적
• 응용력
• 자율적
• 전략적
• 합리적
• 효율적

관련자격증

• 금융투자분석사
• 재무위험관리사
• 투자자산운용사
• 파생상품투자권유자문인력

관련전공

• 경영학
• 경제학
• 금융공학
• 수학
• 통계학

기업분석 수준 : 5

정의

기업분석은 기업의 재무제표를 해석하고, 핵심 경쟁력, 기업 성장성, 이익결정변수, 지배구조, 신용위험, 경영자의 능력 등을 평가하는 능력이다.

직무내용

• 재무제표 분석하기
• 핵심 경쟁력 분석하기
• 이익추정을 위한 결정변수 파악하기
• 지배구조 분석하기
• 신용위험 분석하기

지식 및 기술

• VBA
• 기업
• 기업분석
• 레버리지
• 매크로
• 신용위험
• 이익
• 자본구조
• 재무제표
• 지배구조
• 타기

수행태도

• 감성적
• 계량적
• 계획적
• 논리적
• 성실함
• 인간적
• 자율적
• 조직적
• 합리적

관련자격증

• 공인회계사
• 금융투자분석사
• 증권투자권유자문인력
• 투자자산운용사

관련전공

• 경영학
• 경제학
• 통계학
• 해당 산업 관련 학과

관련훈련

• 사업보고서와 감사보고서를 활용한 기업분석실무
• 경영분석전문가 양성
• 기업가치평가사(Valuation Analyst) (주말)

주식가치평가 수준 : 5

정의

주식가치평가는 주식의 절대가치와 상대가치를 분석하여 목표주가를 설정하는 능력이다.

직무내용

• 절대가치 분석하기
• 상대가치 분석하기
• 목표주가 설정하기

지식 및 기술

• EV
• PBR
• PER
• 가치평가모형
• 기업
• 내재가치
• 매크로
• 상대가치
• 주식
• 평가모형
• 현금흐름

수행태도

• 계량적
• 논리적
• 실천적
• 응용력
• 인간적
• 자율적
• 집중력
• 합리적

관련자격증

• 공인회계사
• 금융투자분석사
• 증권투자권유자문인력
• 투자자산운용사

관련전공

• 경영학
• 경제학
• 금융관련 학과
• 통계학

관련훈련

• M&A실무
• 맥킨지式 기업가치평가 및 분석기법
• Reuters를 활용한 국제금융시장분석
• 기업가치평가실무
• Valuation Master 양성
• Quant 모델링 실습
• 주식운용전문가
• 주식가치평가실무
• 기업가치평가입문
• 가치투자분석
• 기업가치평가사(Valuation Analyst) (주말)
• 자산운용전문인력

채권가치평가 수준 : 5

정의

채권가치평가는 정책금리를 분석하고, 기간스프레드, 신용스프레드 등을 활용하여 개별 채권 종목을 분석하는 능력이다.

직무내용

• 정책금리 분석하기
• 기간스프레드 분석하기
• 신용스프레드 분석하기
• 개별 채권 종목 분석하기

지식 및 기술

• VBA
• 매크로
• 변수
• 성장률
• 소프트웨어활용
• 신용평가
• 자료정리
• 중앙은행
• 채권
• 통계
• 통화정책

수행태도

• 계량적
• 논리적
• 자율적
• 조직적

관련자격증

• 공인회계사
• 금융투자분석사
• 증권투자권유자문인력
• 투자자산운용사

관련전공

• 경영학
• 경제학
• 금융관련 학과
• 통계학

관련훈련

• NPL 가치평가
• 채권운용 PCP
• Reuters를 활용한 국제금융시장분석
• 해외채권 투자분석
• 채권운용전문가
• 채권투자 이해
• 자산운용전문인력

주식투자전략 수립 수준 : 7

정의

주식투자전략 수립은 투자원칙을 설정하고, 주식투자 비중을 결정한 후, 포트폴리오전략을 수립하는 능력이다.

직무내용

• 투자원칙 설정하기
• 주식투자 비중 결정하기
• 포트폴리오전략 수립하기

지식 및 기술

• VBA
• passive
• 매크로
• 액티브
• 전략
• 전략수립
• 주식
• 주식투자
• 투자목표
• 투자지침서
• 패시브

수행태도

• 계량적
• 규범적
• 논리적
• 실천적
• 인간적
• 자율적
• 전략적
• 합리적

관련자격증

• 금융투자분석사
• 증권투자권유자문인력
• 투자자산운용사
• 파생상품투자권유자문인력

관련전공

• 경영학
• 경제학
• 금융관련 학과
• 통계학

관련훈련

• FP 실무(금융자산 투자설계)
• Quant 모델링 실습

채권투자전략 수립 수준 : 7

정의

채권투자전략 수립은 투자원칙을 설정하고 액티브 전략 또는 패시브 전략을 수립하는능력이다.

직무내용

• 투자원칙 설정하기
• 액티브 투자전략 수립하기
• 패시브 투자전략 수립하기

지식 및 기술

• VBA
• active
• passive
• 듀레이션
• 매크로
• 액티브
• 전략
• 투자목표
• 투자전략
• 패시브
• 현금흐름

수행태도

• 계량적
• 규범적
• 논리적
• 실천적
• 인간적
• 자율적
• 전략적
• 합리적
• 협동적

관련자격증

• 금융투자분석사
• 증권투자권유자문인력
• 투자자산운용사
• 파생상품투자권유자문인력

관련전공

• 경영학
• 경제학
• 금융관련 학과
• 통계학

관련훈련

• 채권운용 PCP
• 엑셀을 활용한 실전채권투자
• FP 실무(금융자산 투자설계)

주식·채권 포트폴리오 구성 수준 : 6

정의

주식·채권 포트폴리오 구성은 포트폴리오 유니버스를 작성하고, 섹터 비중을 결정한후 개별종목을 선택하여 매매하는 능력이다.

직무내용

• 포트폴리오 유니버스 작성하기
• 섹터 비중 결정하기
• 종목 선택하기
• 매매하기

지식 및 기술

• VBA
• 금융투자업
• 단말기
• 매매
• 매크로
• 섹터
• 유니버스
• 종목
• 주식
• 채권
• 투자대상

수행태도

• 계량적
• 규범적
• 논리적
• 인간적
• 자율적
• 전략적
• 책임감
• 협동적
• 효율적

관련자격증

• 금융투자분석사
• 재무위험관리사
• 증권투자권유자문인력
• 투자자산운용사
• 파생상품투자권유자문인력
• 펀드투자권유자문인력

관련전공

• 경영학
• 경제학
• 금융관련 학과
• 통계학

관련훈련

• 연기금 자산운용
• 채권운용전문가
• 주식운용전문가
• 채권운용
• 자산운용전문인력

주식·채권 리스크 관리 수준 : 5

정의

주식·채권 리스크관리란 주식 포트폴리오와 채권 포트폴리오 운용 상 관리되어야 할리스크를 정의하고 측정하여, 운용에 반영하는 능력이다.

직무내용

• 주식 포트폴리오 리스크 측정하기
• 채권 포트폴리오 리스크 측정하기
• 리스크 분석결과 반영하기

지식 및 기술

• VBA
• duration
• 듀레이션
• 리스크
• 리스크관리
• 리스크관리시스템
• 리스크분석
• 리스크유형
• 리스크측정
• 주식
• 채권

수행태도

• 감성적
• 계량적
• 계획적
• 논리적
• 성실함
• 인간적
• 자율적
• 전략적
• 조직적
• 책임감
• 합리적
• 효율적

관련자격증

• 금융투자분석사
• 재무위험관리사
• 투자자산운용사
• 파생상품투자권유자문인력

관련전공

• 경영학
• 경제학
• 금융관련 학과
• 통계학

관련훈련

• 채권운용전문가

주식·채권 운용성과 분석 수준 : 4

정의

주식·채권 운용성과 분석은 성과평가기준을 수립하여 포트폴리오 운용성과를 측정, 평가하는 능력이다.

직무내용

• 성과평가기준 수립하기
• 성과 측정하기
• 성과 평가하기

지식 및 기술

• VBA
• 매크로
• 산술평균
• 성과평가
• 수익률
• 알파
• 운용성과
• 자산배분
• 주식
• 주요성과지표
• 지수

수행태도

• 계량적
• 규범적
• 논리적
• 성실함
• 자신감
• 자율적
• 조직적
• 합리적

관련자격증

• 금융투자분석사
• 증권투자권유자문인력
• 투자자산운용사
• 파생상품투자권유자문인력
• 펀드투자권유자문인력

관련전공

• 경영학
• 경제학
• 금융관련 학과
• 통계학

관련훈련

• 채권운용전문가

주식 투자목표 수립 수준 : 4

정의

주식 투자목표 수립은 투자자의 재무상태, 투자성향, 투자경험 등을 고려하여 재무목표 달성을 위한 주식 포트폴리오 구성 및 운용전략, 벤치마크를 설정하는 능력이다.

직무내용

• 주식 투자목표 설정하기
• 투자 제약조건 검토하기
• 주식 투자계획 수립하기
• 주식 투자지침서 작성하기

지식 및 기술

• 벤치마크
• 재무목표
• 재무상태
• 주식
• 주식투자
• 투자
• 투자경험
• 투자목표
• 투자성향
• 투자자
• 투자지침서

수행태도

• 계량적
• 기술적
• 논리적
• 인간적
• 자율적
• 전략적
• 조직적
• 합리적
• 협동적

관련자격증

• 금융투자분석사
• 증권투자권유자문인력
• 투자자산운용사

관련전공

• 경영학
• 경제학
• 금융관련 학과
• 통계학

채권 투자목표 수립 수준 : 4

정의

채권 투자목표 수립은 투자자의 재무목적, 투자성향, 투자경험, 투자기간, 기대수익률등을 고려하여 재무목표 달성을 위한 채권 포트폴리오 구성 및 운용전략, 벤치마크를설정하는 능력이다.

직무내용

• 채권 투자목표 설정하기
• 투자 대상종목 분석하기
• 채권 투자계획 수립하기
• 채권 투자지침서 작성하기

지식 및 기술

• 벤치마크
• 재무목표
• 재무상태
• 종목
• 채권
• 채권투자
• 투자기간
• 투자대상
• 투자목표
• 투자자
• 투자지침서

수행태도

• 계량적
• 관용적
• 기술적
• 논리적
• 인간적
• 자율적
• 적극적
• 전략적
• 조직적
• 합리적

관련자격증

• 금융투자분석사
• 증권투자권유자문인력
• 투자자산운용사

관련전공

• 경영학
• 경제학
• 금융관련 학과
• 통계학