직업백과

아이디어 수집 수준 : 4

정의

아이디어 수집이란 고객 및 판매채널의 니즈와 금융시장의 동향을 분석하고 자료를 취합·관리하는 능력이다.

직무내용

• 금융시장 환경 분석하기
• 고객니즈 분석하기
• 판매채널 분석하기

지식 및 기술

• 고객니즈
• 국내외
• 금융
• 금융투자
• 동향
• 시장
• 신상품개발
• 운용성과
• 투자상품
• 판매채널
• 판매회사

수행태도

• 계량적
• 관용적
• 논리적
• 독창적
• 성실함
• 인간적
• 자율적
• 적극적
• 전략적
• 조직적
• 합리적
• 협동적

관련전공

• 법학 계열
• 상경

관련훈련

• 금융상품개발

투자상품 기획 수준 : 7

정의

투자상품 기획이란 투자상품 개발을 위하여 상품시장, 관련 법규 및 내부역량을 분석하여 상품성과 위험요인 등을 검토하는 능력이다.

직무내용

• 상품시장 분석하기
• 법규 분석하기
• 내부역량 분석하기
• 상품성 분석하기

지식 및 기술

• swot분석
• vehicle
• 경쟁상품
• 금융
• 금융환경
• 내부역량
• 비교분석
• 상품성
• 시장
• 신상품
• 투자상품

수행태도

• 계량적
• 계획적
• 논리적
• 독창적
• 성실함
• 인간적
• 자율적
• 적극적
• 전략적
• 조직적
• 책임감
• 합리적
• 협동적

관련전공

• 법학 계열
• 상경

관련훈련

• 금융투자 법규
• 금융상품개발

투자수요 분석 수준 : 4

정의

투자수요 분석이란 전체 시장에서 투자자의 성향을 분류하고 투자상품에 대한 수요를파악하여 타깃을 결정하는 능력이다.

직무내용

• 기관투자자 분석하기
• 리테일 분석하기
• 타깃 결정하기

지식 및 기술

• 금융환경
• 기관투자자
• 대응태도
• 리테일
• 수요
• 수요분석
• 타겟
• 투자
• 투자상품
• 투자자
• 판매회사

수행태도

• 계량적
• 계획적
• 관용적
• 규범적
• 논리적
• 인간적
• 자율적
• 적극적
• 전략적
• 합리적
• 협동적

관련전공

• 법학 계열
• 상경

전통상품 설계 수준 : 6

정의

전통상품 설계란 주식, 채권과 같은 전통적 투자자산을 기반으로 상품의 구조를 결정하고 그에 따른 경제성과 리스크를 검토하는 능력이다.

직무내용

• 전통상품 구조 결정하기
• 전통상품 경제성 검토하기
• 전통상품 리스크 검토하기

지식 및 기술

• pricing
• 가격결정
• 리스크분석
• 수익
• 운용방법
• 전통상품
• 주식
• 채권
• 통계기법
• 통계적
• 투자자산

수행태도

• 계량적
• 계획적
• 규범적
• 논리적
• 보수적
• 성실함
• 응용력
• 인간적
• 자율적
• 적극적
• 조직적
• 책임감
• 협동적

관련전공

• 법학 계열
• 상경

파생내재상품 설계 수준 : 6

정의

파생내재상품 설계란 파생상품이 내재된 상품의 구조를 결정하고 그에 따른 경제성과리스크를 검토하는 능력이다.

직무내용

• 파생내재상품 구조 결정하기
• 파생내재상품 경제성 검토하기
• 파생내재상품 리스크 검토하기

지식 및 기술

• BACK
• 가격결정
• 금리
• 기초자산
• 민감도
• 분산
• 상품
• 수익구조
• 스트레스
• 파생내재상품
• 파생상품

수행태도

• 계량적
• 규범적
• 논리적
• 보수적
• 성실함
• 인간적
• 자율적
• 적극적
• 조직적
• 책임감
• 합리적
• 협동적

관련전공

• 상경
• 이공 계열

관련훈련

• 금융상품개발

대체상품 설계 수준 : 6

정의

대체상품 설계란 기초자산이 주식, 채권, 파생내재상품을 제외한 투자상품을 개발하기위하여 상품의 구조를 결정하고 그에 따른 경제성과 리스크를 검토하는 능력이다.

직무내용

• 대체상품 구조 결정하기
• 대체상품 경제성 검토하기
• 대체상품 리스크 검토하기

지식 및 기술

• 경제성분석
• 기초자산
• 대체상품
• 대체투자
• 리스크
• 리스크분석
• 운용방식
• 투자구조
• 투자대상
• 투자상품
• 파생내재상품

수행태도

• 계량적
• 계획적
• 규범적
• 논리적
• 보수적
• 사교적
• 성실함
• 인간적
• 자율적
• 적극적
• 조직적
• 책임감
• 협동적

관련전공

• 법학 계열
• 상경

투자상품 마케팅 전략수립 수준 : 7

정의

투자상품 마케팅 전략수립이란 개발된 투자상품의 출시와 더불어 라인업 전략, 판매전략 및 홍보전략을 수립하는 능력이다.

직무내용

• 라인업전략 수립하기
• 판매전략 수립하기
• 홍보전략 수립하기

지식 및 기술

• mobile
• 기본전략
• 데이터분석
• 마케팅전략
• 업무태도
• 원가구조
• 투자상품
• 투자자
• 판매전략
• 판매채널
• 홍보전략

수행태도

• 감성적
• 계량적
• 규범적
• 논리적
• 인간적
• 자율적
• 적극적
• 전략적
• 조직적
• 책임감
• 합리적
• 협동적

관련전공

• 법학 계열
• 상경

관련훈련

• 금융상품개발

투자상품 출시준비 수준 : 5

정의

투자상품 출시준비란 개발이 완료된 투자상품을 출시하기 위하여 관련 시스템의 개발지원, 내부인프라 구축 및 투자상품과 관련한 문서작업을 수행하는 능력이다.

직무내용

• 시스템 개발 지원하기
• 내부인프라 구축하기
• 상품출시 관련 문서화하기

지식 및 기술

• 내부결재
• 내부규정
• 매매거래
• 사업성평가
• 상품출시
• 업무관련
• 업무프로세스
• 이해관계자
• 출시
• 투자상품
• 투자설명서

수행태도

• 계량적
• 논리적
• 성실함
• 인간적
• 자율적
• 적극적
• 조직적
• 합리적
• 협동적
• 효율적

관련전공

• 법학 계열
• 상경

투자상품 위험관리 수준 : 7

정의

투자상품 위험관리란 상품 출시 후 발생할 수 있는 운용, 마케팅 및 제도상의 리스크를 관리하는 능력이다.

직무내용

• 운용리스크 관리하기
• 마케팅 리스크 관리하기
• 제도 리스크 관리하기

지식 및 기술

• 관련제도
• 리스크
• 리스크분석
• 불완전판매
• 운영위험
• 위험관리
• 유동성위험
• 투자상품
• 투자자
• 판매채널
• 해외투자

수행태도

• 감성적
• 계량적
• 규범적
• 논리적
• 보수적
• 인간적
• 자율적
• 전략적
• 조직적
• 책임감
• 협동적

관련전공

• 법학
• 상경
• 이공 계열

관련훈련

• 금융상품개발

투자상품 사후관리 수준 : 5

정의

투자상품 사후관리란 투자상품의 개발, 출시이후 투자상품에 대한 성과, 운용 및 고객의 투자성향을 관리하는 능력이다.

직무내용

• 성과 관리하기
• 운용 관리하기
• 투자성향 관리하기

지식 및 기술

• 개선사항
• 데이터
• 사후관리
• 성과분석
• 운용과정
• 운용전략
• 정량적
• 정성적
• 투자상품
• 투자성향
• 투자자

수행태도

• 계량적
• 계획적
• 관용적
• 규범적
• 논리적
• 심미적
• 안전우선
• 자율적
• 적극적
• 전략적
• 조직적
• 합리적
• 협동적

관련전공

• 법학
• 상경
• 이공 계열