- 직무개요
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고객들의 자산관리에 대해 조언하고, 투자방법에 대한 정보를 제공한다.
- 수행직무
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고객들의 재무 상태를 파악한다. 각종 금융상품, 주식, 부동산 등의 투자대상을 고객에게 추천한다. 고객의 특성에 맞는 자산관리 방법을 개발한다. 고객들이 원하는 재무 목표를 달성할 수 있도록 계획을 수립한다. 새로운 금융상품이나 투자처에 대해 조사 및 연구한다. 고객에게 수익률과 만기시점을 알려준다. 고객들의 세금을 줄일 수 있는 절세 방법과 자산관리에 대하여 상담하고 조언한다.
- 부가직업정보
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구분 내용 교육수준 14년 초과 ~ 16년 이하(대졸 정도) 숙련기간 2년 초과 ~ 4년 이하 작업강도 가벼운 작업 작업장소 실내 직무기능 - 자료 (수집)
- 사람 (설득)
- 사물 (관련없음)
유사명칭 - 개인자산운용가
- 고객자산관리운용가
관련직업 한국고용직업분류명 자산 운용가 한국표준직업분류명 개인자산관리사 한국표준산업분류명 [K661]금융 지원 서비스업 조사년도 2013
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