- 직무개요
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은행을 방문한 고객에게 보험상품을 설명하고 적절한 상품을 권유하여 판매한다.
- 수행직무
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은행을 방문한 고객에게 보험상품의 종류와 보장내용, 보험료 납입방법과 보험금 지급방식 및 시기 등을 설명한다. 고객의 재정상태, 가족현황, 건강상태, 미래계획 등을 파악하여 고객에게 적합한 보험상품을 권유한다. 고객의 동의를 받아 고객이 선택한 보험상품의 가입절차를 설명한다. 고객의 보험청약서를 작성하고 고객의 서명을 받는다. 첫회 보험료를 납입받은 후 가입보험상품이 약관과 청약서 사본, 보험료 입금영수증을 고객에게 전달한다. 보험인수심사를 위해 서명된 청약서를 상품에 해당하는 보험회사에 전달한다. 자사에서 개발하여 판매하는 보험상품인 경우 보험금을 지급하고 만기된 보험상품을 고객에게 알려주는 관리업무를 수행하기도 한다.
- 부가직업정보
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구분 내용 교육수준 12년 초과 ~ 14년 이하(전문대졸 정도) 숙련기간 2년 초과 ~ 4년 이하 작업강도 아주 가벼운 작업 작업장소 실내 육체활동 - 언어력
직무기능 - 자료 (수집)
- 사람 (설득)
- 사물 (관련없음)
관련직업 한국고용직업분류명 보험 모집인 및 투자 권유 대행인 한국표준직업분류명 방카슈랑스은행사무원 한국표준산업분류명 [K641]은행 및 저축기관 조사년도 2013
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