직업백과

신규 보험계약을 체결함에 있어 계약 관련서류(청약서, 고지의무사항, 신용정보조회 동의서)를 접수한다. 지역별·지점별로 분류하고 기재내용을 항목별로 확인·심사하여 청약이 제대로 체결되었는지 확인한다. 확인된 청약내용을 심사위원회에 상정하여 승인을 받아내기도 한다. 심사완료된 청약서에 증권번호를 부여하고 보험증권 등 서류를 지역별·지점별로 취합하여 통보하고 보존·관리한다. 전산프로그램에 청약(계약)서류 기재내용을 입력하고 원본과 확인·대조하여 착오된 부분은 정정 처리한다. 승인되지 않은 청약서나 재발송서류를 지역별·지점별로 반송처리 한다. 그 외 신계약 보험상품의 심사·조사와 관련한 업무를 담당한다. 상담희망 고객이 방문하면 보험의 효용과 혜택을 설명하기도 한다.