직업백과

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증권사고액자산고객영업기획자

아사마루
직무개요

증권사에서 고액자산고객에 대한 영업활동을 기획하고 추진한다.

수행직무

증권사에서 PB(Pravate Banking)영업전략 및 프로세스를 기획한다. PB상품 및 서비스(부가서비스)를 기획하고 개발한다. 세무, 부동산, 법률, 포트폴리오 설계, 은퇴설계 등 고객에게 제공할 전문분야 컨설팅을 기획하고 지원한다. 전문분야 컨설팅 연계상품을 기획한다. PB영업환경 및 제도를 기획하고 관리한다. PB영업지원 자료를 개발하고 배포한다. PB센터의 인력운용, 영업목표 관리, 평가, 보상 등 제반 영업활동을 관리한다.

부가직업정보
구분 내용
교육수준 14년 초과 ~ 16년 이하(대졸 정도)
숙련기간 4년 초과 ~ 10년 이하
작업강도 가벼운 작업
작업장소 실내
직무기능
  • 자료 (분석)
  • 사람 (자문)
  • 사물 (관련없음)
유사명칭
  • 증권사PB영업기획자
관련직업
한국고용직업분류명 자산 운용가
한국표준직업분류명 증권사고액자산고객영업기획자
한국표준산업분류명 [K661]금융 지원 서비스업
조사년도 2013

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