- 직무개요
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개인고액산가의 자산 및 수익 증대를 목적으로 고객의 자산(부동산, 예금, 실물자산 등)을 종합적으로 관리하는 일을 한다.
- 수행직무
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고객의 부동산관리, 연금이나 보험 등의 가입, 은퇴 후 재산상속 등을 컨설팅하고 이에 대한 설계를 한다. 고객들에게 예금, 적금, 펀드, 종신보험 등 각종 금융상품을 설명하고 가입권유 및 판매한다. 고객들이 소속 금융기관에서 환전을 하고, 그 금융기관이 발급하는 신용카드를 사용하도록 유도한다. 계약체결에 따른 계약서 작성 등은 관련부서에 인계한다. 고객의 투자결과나 신금융상품 등의 정보를 수시로 분석·제공하여 고객과의 관계를 유지하도록 한다.
- 부가직업정보
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구분 내용 교육수준 14년 초과 ~ 16년 이하(대졸 정도) 숙련기간 4년 초과 ~ 10년 이하 작업강도 아주 가벼운 작업 작업장소 실내 직무기능 - 자료 (분석)
- 사람 (설득)
- 사물 (관련없음)
유사명칭 - PB(Private Banker)
- 프라잇뱅커
관련직업 한국고용직업분류명 자산 운용가 한국표준직업분류명 프라이빗뱅커 한국표준산업분류명 [K641]은행 및 저축기관 조사년도 2013
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